轩辕归天，群雄割据，三大门派在乱世之中逐渐崛起。创建之初，三者间没有任何瓜葛，随着势力逐渐扩大，他们之间的关系也逐渐产生了变化。

信仰神明的天门弟子，一次次平定着世间的战乱，被百姓称为人界的英雄。危难之时，昆仑门人的及时相助，也使他们在战斗中更加全力以赴。虽然不能见到天神，但能得到备受天神亲睐的昆仑帮助，也让他们对上天的虔诚日益笃定。也因如此，天门弟子开始对昆仑门人渐渐产生了尊敬之情。同时，遵循天神旨意的昆仑也在越来越多的地方帮助天门。
两个门派之间关系发生的微妙变化，都被蜀山门人看在眼里。傲慢偏执的他们，早已厌恶了世间的繁文缛节，一次又一次拒绝登天入仙。为了无拘无束的自由，他们情愿留在人间，而昆仑门人出现时所表现出来的清高孤傲，也让他们觉得那是矫揉造作。不管昆仑门人到底是神还是人，蜀山门人都不愿天界干预人界之事，也鄙视天门对昆仑表现出来的唯唯诺诺。

　　有意无意间，蜀山门人总会出一些小难题去刁难昆仑。尽管昆仑是天命之士，但凡心依然未尽脱去，面对蜀山的屡屡挑衅，也针锋相对，不甘示弱。虽然很难理解蜀山门人的做法，天门人还是以和事佬的身份出现，为两者调停。
正在这时，魔界妖兵开始大举进攻。为了抵御魔王的入侵，三大门派暂时摈弃前嫌，团结在一起，共同抵御魔界入侵。

　　同时，魔界分子也混入到三大门派中，企图利用他们之间微妙的关系，在江湖上掀起一场血雨腥风！